Classeurs

Une bonne vue d'ensemble des contrats est primordiale pour connaitre l'état de la situation !

Pourquoi ?

  • Rangement efficace.
  • Coordination avec notre centrale téléphonique.
  • Aperçu simple.

Prestations

  • Nous présentons notre analyse à l'aide de graphique accessible. Nous vulgarisons le langage parfois compliqué pour nous assurer de la compréhension des attentes du client.
  • Nos conseils sont neutres et professionnels. Nous nous entourons, au besoin de l'analyse, des personnes spécialisées.
  • Suivi des mesures mises en place.
  • Secrétariat mis à disposition pour toute information.
  • Gestion active des éventuels contrats.
  • Aide administrative.
  • Autre sur demande.

Processus

  • Entretien initial (Evaluation, prix, conditions).
  • Etablissement du descriptif de la situation (prévoyance, finance, situation, fiscalité).
  • Etude des objectifs (sécurité, rentabilité, liquidité).
  • Appel à des spécialistes (Prévoyance, finance, droit, fiscalité).
  • Résultat de l'analyse présentée avec chiffres et graphiques.
  • Choix de l'optimisation (mise en place des mesures).
  • Suivi du client.

Prenez contact sans engagement, nous vous donnerons volontiers tous les renseignements nécessaires. Nous vous dirons également comment il est possible de vous faire offrir nos prestations par votre banque ou votre assurance!

Demandez un devis sans engagement

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