Planification financière globale

Une approche globale coordonne tous les secteurs liés à votre évolution!

Pourquoi ?

  • Par son approche globale le conseiller financier saura s'entourer des partenaires tant au niveau assurance, finance, juridique ou autre afin de réaliser vos objectifs.
  • Toute décision provoque un effet dans un autre domaine. Il est donc important de coordonner tous les aspects par une planification ajustée.
  • Notre planification implique une notion d'accompagnement. En effet, l'analyse terminée, priorité sera donnée au suivi des mesures que vous aurez souhaité mettre en place. Le contrôle et les adaptations qui en découlent vous garantissent les résultats escomptés.
  • Prestations

    • Nous présentons notre analyse à l'aide de graphiques et d'un langage simples pour nous assurer de la bonne compréhension de votre attente.
    • Nos conseils sont neutres et professionnels. Nous nous entourons, selon les besoins de l'analyse, des personnes spécialisées.
    • Suivi des mesures mises en place.
    • Secrétariat mis à disposition pour toute information.
    • Gestion active des éventuels contrats.
    • Aide administrative.
    • Autre sur demande.

    Processus

    • Entretien initial. (évaluation, prix, conditions)
    • Etablissement du descriptif de la situation. (prévoyance, finance, situation, fiscalité)
    • Etude des objectifs. (sécurité, rentabilité, liquidités)
    • Appel à des spécialistes. (prévoyance, finance, droit, fiscalité)
    • Résultat de l'analyse présentée avec chiffres et graphiques.
    • Choix de l'optimisation. (mise en place des mesures)
    • Suivi du client.

    Prenez contact sans engagement, nous vous donnerons volontiers tous les renseignements nécessaires. Nous vous dirons également comment il est possible de vous faire offrir nos prestations par votre banque ou votre assurance!

    Demandez un devis sans engagement

    RBLM - Ch. des Bousses 1 - Case postale - 1845 Noville
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