Analyse de prévoyance

Il est important de savoir quelle sera votre situation financière dans les cas suivants :

Pourquoi ?

  • En cas d'invalidité suite à une maladie ou un accident.
  • En cas de retraite.
  • En prenant une retraite anticipée.
  • En accédant à la propriété.

Prestations

  • Le mandataire dispose d'outils d'analyse performants.
  • Ces conseils sont neutres et professionnels.
  • Avec un regroupement de toutes les données indispensables à une analyse de qualité, le mandataire est à même de proposer au mandant une présentation claire, précise avec commentaires des résultats dans un langage simple (chiffres et graphiques).
  • Le mandataire apporte des recommandations concrètes, personnelles et adaptées à la situation du mandant.

Processus

  • Regroupement des données
  • Analyse
  • Conseil et planification
  • Apport de solutions
  • Application et contrôle

Prenez contact sans engagement, nous vous donnerons volontiers tous les renseignements nécessaires. Nous vous dirons également comment il est possible de vous faire offrir nos prestations par votre banque ou votre assurance!!!

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