Planification de la retraite

Une planification retraite demande une parfaite corrélation avec :

Pourquoi ?

  • Vos souhaits et vos possibilités, par un entretien avec nos spécialistes.
  • Une maîtrise des revenus et dépenses, par une étude des impacts lors du changement de situation.
  • Rente ou capital ? par une analyse de fortune et son utilisation.
  • Fiscalité, par un endettement optimal, par une rente fiscalement intéressante.
  • Risk-Management, par une gestion des risques tant en assurances que finances.
  • Transmission du patrimoine, par une analyse (avec notaire) puis élaboration de testaments ou autre.
  • Tout autre demande.

Prestations

  • Les mandataires disposent d'outils d'analyse actualisés et performants.
  • Ces conseils sont neutres et professionnels.
  • Avec un regroupement de toutes les données indispensables à une analyse de qualité, le mandataire est à même de proposer au mandant une présentation claire, précise avec commentaires des résultats dans un langage simple (chiffres et graphiques).
  • Le mandataire apporte des recommandations concrètes, personnelles et adaptées à la situation du mandant. Au besoin, plusieurs solutions sont présentées.
  • Suivi actif et aide dans l'accomplissement des recommandations.
  • Adaptation dynamique selon l'évolution.

Prenez contact sans engagement, nous vous donnerons volontiers tous les renseignements nécessaires. Nous vous dirons également comment il est possible de vous faire offrir nos prestations par votre banque ou votre assurance!!!

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