Prestations

La planification financière privée

HISTORIQUE

Pourquoi?

Dans le passé, vous deviez faire appel à un spécialiste dans un domaine limité :

  • Compte salaire, spécialiste bancaire
  • Gestion de titres, gestionnaire de fortune
  • Contrats d'assurances, conseiller en assurance
  • Problème de succession, notaire, avocat
  • Prestations fiscales, expert en fiscalité

Afin de trouver une solution globale, nous avons réussi à réunir ces spécialistes autour d'une table?

CIBLE

Des solutions sectorielles, apportées par le spécialiste, donnent une approche trop rigide. Une vue d'ensemble permet de vous soumettre un conseil neutre et professionnel, et des résultats optimisés. Notre suivi rigoureux est une garantie à long terme.

La planification financière globale , que nous aimerions vous présenter lors d'un contact sans engagement, prend en compte tous les aspects sectoriels du client par une approche en réseau.

Notre client-type est celui qui désire se voir apporter une solution globale :

  • en matière de prévoyance
  • en matière de fortune
  • en matière de recettes et dépenses
  • en matière fiscale
  • en matière successorale

PARTENAIRE

Afin de garantir un conseil adapté et performant, nous avons sélectionné des partenaires d'exception, professionnels de haut niveau d'expérience, avec lesquels nous élaborons la meilleure stratégie.

PRODUITS

Dans le but d'être toujours transparent et efficient, nous proposons différents modules qui seront combinés pour vous présenter un concept judicieux et la meilleure offre en fonction de votre situation actuelle et de vos objectifs.

CONTACT

Pour mieux vous comprendre, nous sommes persuadés qu'un entretien sans engagement apportera toutes les réponses à vos questions. Nous vous attendons pour faire connaissance, prenez simplement contact.

REMUNERATION TRANSPARENTE

Prenez contact avec nous et nous vous expliquerons de quelle manière nous sommes rémunérés pour nos conseils. Vous serez alors étonnés d'apprendre que certains de nos services ne sont pas facturés. Profitez de notre premier entretien offert et sans engagement pour  analyser vos besoins.

EXEMPLES

  • Réalisation d'un rêve
  • Formation des enfants
  • Une retraite sans souci
  • Je suis étranger et je veux m'établir en Suisse
  • J'ai changé de métier
  • LPP, rente ou capital ?
  • Je vis en concubinage
  • Je suis enceinte
  • Je veux devenir propriétaire
  • Je désire planifier une préretraite
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