Prestations
La planification financière privée
HISTORIQUE
Pourquoi?
Dans le passé, vous deviez faire appel à un spécialiste dans un domaine limité :
- Compte salaire, spécialiste bancaire
- Gestion de titres, gestionnaire de fortune
- Contrats d'assurances, conseiller en assurance
- Problème de succession, notaire, avocat
- Prestations fiscales, expert en fiscalité
Afin de trouver une solution globale, nous avons réussi à réunir ces
spécialistes autour d'une table?
CIBLE
Des solutions sectorielles, apportées par le spécialiste, donnent une approche trop rigide. Une vue d'ensemble permet de vous soumettre un conseil neutre et professionnel, et des résultats optimisés. Notre suivi rigoureux est une garantie à long terme.
La planification financière globale , que nous aimerions vous présenter lors d'un contact sans engagement, prend en compte tous les aspects sectoriels du client par une approche en réseau.
Notre client-type est celui qui désire se voir apporter une solution globale :
- en matière de prévoyance
- en matière de fortune
- en matière de recettes et dépenses
- en matière fiscale
- en matière successorale
PARTENAIRE
Afin de garantir un conseil adapté et performant, nous avons sélectionné des partenaires d'exception, professionnels de haut niveau d'expérience, avec lesquels nous élaborons la meilleure stratégie.
PRODUITS
Dans le but d'être toujours transparent et efficient, nous proposons différents modules qui seront combinés pour vous présenter un concept judicieux et la meilleure offre en fonction de votre situation actuelle et de vos objectifs.
CONTACT
Pour mieux vous comprendre, nous sommes persuadés qu'un entretien sans engagement apportera toutes les réponses à vos questions. Nous vous attendons pour faire connaissance, prenez simplement contact.
REMUNERATION TRANSPARENTE
Prenez contact avec nous et nous vous expliquerons de quelle manière nous sommes rémunérés pour nos conseils. Vous serez alors étonnés d'apprendre que certains de nos services
ne sont pas facturés. Profitez de notre premier entretien offert et sans engagement pour analyser vos besoins.
EXEMPLES
- Réalisation d'un rêve
- Formation des enfants
- Une retraite sans souci
- Je suis étranger et je veux m'établir en Suisse
- J'ai changé de métier
- LPP, rente ou capital ?
- Je vis en concubinage
- Je suis enceinte
- Je veux devenir propriétaire
- Je désire planifier une préretraite
Tél. +41 (0)21 967 20 90 - Fax +41 (0)21 967 20 99 - info@rblm.ch